【物流】王繼祥：2021年中國物流技術(shù)與裝備市場分析

一、2021年物流技術(shù)與裝備發(fā)展背景

1、宏觀經(jīng)濟(jì)

       2021年是十四五開局之年，中國共產(chǎn)黨建黨100周年，中國經(jīng)濟(jì)從建設(shè)小康社會向現(xiàn)代化社會主義建設(shè)轉(zhuǎn)

型之年。隨著大規(guī)模接種新冠疫苗，預(yù)計(jì)2021年全球疫情將出現(xiàn)拐點(diǎn)，逐步得到控制。這些因素都將積極影響

2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我對2021年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景充滿樂觀。

       根據(jù)中國科學(xué)院院刊發(fā)的權(quán)威專家對2021年宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測分析：受疫情影響，2020?年第一季度中國經(jīng)濟(jì)

增速僅為?-6.8%，基數(shù)極低，因此預(yù)計(jì)?2021?年第一季度經(jīng)濟(jì)增速可能為?16.3%?左右，2021?年第二季度增速可

能為?7.3%左右，第三季度增速為?6.3%，第四季度為?5.9%左右。全年經(jīng)濟(jì)走勢表現(xiàn)為前高后低。綜合預(yù)測?2021

?年全年中國經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)?8.5%?左右。經(jīng)濟(jì)增長的恢復(fù)與增長，必將帶動物流技術(shù)裝備市場的快速增長。

數(shù)據(jù)整理：綜投網(wǎng)，圖片來源：綜投網(wǎng)

2、制造業(yè)發(fā)展

       從制造業(yè)角度看，2020年下半年以來，中國疫情得到控制，全球疫情繼續(xù)蔓延。受此影響，全球制造業(yè)

中國一枝獨(dú)秀，甚至出現(xiàn)部分國外的加工制造訂單向中國轉(zhuǎn)移情況，工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)較高速增長，進(jìn)出口出現(xiàn)快

速增長，預(yù)計(jì)這一趨勢至少會延伸到2021年上半年，制造業(yè)的快速發(fā)展，拉動了物流技術(shù)裝備的市場需求。

       在中國制造業(yè)領(lǐng)域，目前醫(yī)療物資、新能源產(chǎn)品、電動汽車、智能手機(jī)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)品、綠

色環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端制造與智能制造等領(lǐng)域發(fā)展很快，必將拉動物流技術(shù)裝備市場需求的快速增長。基于這一分

析，我認(rèn)為這些行業(yè)應(yīng)該是物流技術(shù)裝備企業(yè)值得關(guān)注的市場熱點(diǎn)。

3、商貿(mào)流通

       從商貿(mào)流通角度看，雖然2020年受疫情影響，2020年社會消費(fèi)品零售總額39.2萬億元，出現(xiàn)小幅下降。

但隨著疫情逐步得到控制，隨著國家全面刺激國內(nèi)市場需求增長的政策措施逐步落地，預(yù)計(jì)2021年全社會消費(fèi)

需求將出現(xiàn)恢復(fù)性增長，重新進(jìn)入兩位數(shù)的增長速度。

       對物流技術(shù)裝備市場影響最大的是新型商貿(mào)流通模式變革。幾年來，全渠道銷售、數(shù)字新商貿(mào)、社區(qū)團(tuán)購、

新零售創(chuàng)新等現(xiàn)代商貿(mào)流通領(lǐng)域的變革對物流技術(shù)裝備市場需求影響巨大。最近，國家確立了以國內(nèi)大循環(huán)為

主體，國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，進(jìn)一步大力推進(jìn)現(xiàn)代流通體系建立，全面推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)創(chuàng)新

變革，預(yù)計(jì)隨著國家進(jìn)一步推動現(xiàn)代流通體系建立的政策落地，2021年商貿(mào)流通變革將加速，數(shù)字新商貿(mào)、社

區(qū)團(tuán)購、新零售創(chuàng)新、電子商務(wù)等領(lǐng)域?qū)⑹俏锪骷夹g(shù)與裝備的市場熱點(diǎn)。尤其值得關(guān)注社區(qū)團(tuán)購高速發(fā)展對物

流技術(shù)與裝備產(chǎn)品的新需求，以及如何推出新產(chǎn)品來適應(yīng)社區(qū)團(tuán)購等新商貿(mào)流通變革。

4、電子商務(wù)

       電子商務(wù)雖然也屬于商貿(mào)流通，但鑒于電子商務(wù)物流的高速發(fā)展和對物流技術(shù)裝備業(yè)的影響力，本文單獨(dú)

關(guān)注與分析的電商物流發(fā)展背景。

       數(shù)據(jù)顯示，中國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額已經(jīng)連續(xù)8年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場。2020年疫情爆發(fā)，為防

控疫情的居家隔離等措施，直接帶來人們對電商快遞物流的需求增長，推動了2020年電商快遞業(yè)務(wù)量增長速度

遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，同比增長31.2%；

       進(jìn)入2021年，受國家號召本地過年的影響，全國本地過年的人們紛紛通過電商快遞郵寄年貨，再疊加去年

同期疫情爆發(fā)帶來的業(yè)務(wù)量低基數(shù)情況，2021年1月份快遞業(yè)務(wù)量暴增，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年1月中國快遞服務(wù)企業(yè)

業(yè)務(wù)量完成84.9億件，同比增長124.7%；2021年全年保守估計(jì)快遞業(yè)務(wù)量也將超過1000億件以上。如此高速

增長的快遞業(yè)務(wù)量，必將推動快遞企業(yè)加快物流技術(shù)裝備的升級改造，形成一個技術(shù)改造升級與新建的高潮。

圖片來源：中商情報(bào)網(wǎng)，版權(quán)歸原作者，轉(zhuǎn)發(fā)只為分享

5、勞動力市場背景

       自2012年起，我國勞動年齡人口的數(shù)量和比重連續(xù)7年出現(xiàn)雙降，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)私營單位就業(yè)

人員平均工資水平近10年來一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài)。勞動力供給的不斷減少和勞動力成本的不斷提高，給物

流行業(yè)的發(fā)展帶來更大的挑戰(zhàn)，這些問題促使行業(yè)參與者們開始更多地探索物流自動化技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用，

來緩解用工壓力的問題。

        2021年這一發(fā)展趨勢更為明顯，預(yù)計(jì)隨著勞動力市場變化，人口紅利的消失，將直接帶動2021年物流自

動化設(shè)備需求增長，物流領(lǐng)域機(jī)器換人的自動化升級必將進(jìn)一步加快。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

6、政策與技術(shù)變革大背景

       雙循環(huán)戰(zhàn)略：關(guān)于雙循環(huán)戰(zhàn)略，物流技術(shù)裝備企業(yè)關(guān)注要點(diǎn)應(yīng)該聚焦國內(nèi)商貿(mào)流通體系變革，國內(nèi)市場需

求增長。

        關(guān)于商貿(mào)流通體系變革，物流技術(shù)裝備企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注電子商務(wù)、社區(qū)團(tuán)購、本地電商、新零售等流通

模式對新型的物流技術(shù)裝備市場需求，把握市場機(jī)遇，研究先進(jìn)適用的新產(chǎn)品。

       新基建戰(zhàn)略：物流技術(shù)裝備企業(yè)關(guān)注要點(diǎn)應(yīng)該是各地新基建投資項(xiàng)目與新基建投資政策，重點(diǎn)關(guān)注新基建

投資給物流樞紐、物流園區(qū)、智慧物流等方面帶來的市場機(jī)遇；

       全球化挑戰(zhàn)：物流技術(shù)裝備企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移情況，關(guān)注中國物流國際化戰(zhàn)略；尤其需要重點(diǎn)關(guān)

注東南亞市場機(jī)遇，隨著中國企業(yè)走出去也推動物流技術(shù)裝備走出去，抓住企業(yè)走出去市場機(jī)遇，開拓物流技

術(shù)裝備東南亞市場與全球市場，創(chuàng)建中國品牌。同時(shí)要發(fā)展自身核心科技，關(guān)注自身供應(yīng)鏈建設(shè)，打造韌性供

應(yīng)鏈。

       現(xiàn)代流通體系建設(shè)：國家大力推動現(xiàn)代流通體系建設(shè)，將陸續(xù)出臺一系列文件，建議企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)代流

通體系建設(shè)帶來的物流模式變革，抓住市場機(jī)遇，研發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)新需求。

       產(chǎn)業(yè)規(guī)律與技術(shù)變革：重點(diǎn)關(guān)注傳統(tǒng)產(chǎn)品的周期律，關(guān)注技術(shù)大變革創(chuàng)新規(guī)律。技術(shù)裝備企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：

物流設(shè)備智能化趨勢。如無人叉車、物流機(jī)器人、智能分揀、網(wǎng)格倉揀選技術(shù)產(chǎn)品、預(yù)分揀與單元化、無人

倉、無人配送等。

   

二、2021年物流自動化市場需求分析預(yù)測

1、預(yù)計(jì)2021年中國物流自動化市場整體規(guī)模預(yù)計(jì)超過1600億元     

       物流自動化包括智能倉儲系統(tǒng)、機(jī)器人搬運(yùn)系統(tǒng)、自動裝卸系統(tǒng)、港口自動化系統(tǒng)、倉儲軟件系統(tǒng)、末端

配送系統(tǒng)、無人機(jī)配送系統(tǒng)、專業(yè)領(lǐng)域物流自動化技術(shù)裝備、以及與物流自動化相關(guān)的單元化物流載具等等。

其中智能倉儲系統(tǒng)占物流自動化市場規(guī)模預(yù)計(jì)60%左右。      

       近年來中國物流自動化市場一直保持快速增長，近十年其復(fù)合增長率接近20%左右，2021年預(yù)計(jì)總市場

規(guī)模在1600億元以上。

2、預(yù)計(jì)2021年中國智能倉儲市場規(guī)模將超過1000億元

       隨著互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，智能倉儲裝備行業(yè)獲得高度關(guān)注，市場規(guī)模高速上升。近年來智能

倉儲裝備市場規(guī)模年均復(fù)合增長率接近20%。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起，為倉儲業(yè)的發(fā)

展提供了巨大的市場需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰(zhàn)略地位的加強(qiáng)，未來智能倉

儲裝備具有更大的市場空間，預(yù)計(jì)2021年，智能倉儲裝備市場規(guī)模有望超過1000億元。      

3、2021年預(yù)計(jì)堆垛機(jī)年銷售數(shù)量在7000臺以上 

       專家預(yù)計(jì)2021年堆垛機(jī)年銷售數(shù)量7000臺，市場規(guī)模42億。采用堆垛機(jī)模式的立體倉庫市場規(guī)模約

170億。近年來采用穿梭車的自動化立體庫市場規(guī)模增長很快，高于采用堆垛機(jī)模式的立體庫增長。兩類自

動化立體庫總規(guī)模2021年預(yù)計(jì)超過370億元。

4、預(yù)計(jì)：2021年分揀系統(tǒng)市場規(guī)模超過210億元

       隨著快遞業(yè)務(wù)量的快速增長，近年來電商物流與快遞行業(yè)對物流技術(shù)裝備需求呈爆發(fā)增長，是中國物流

技術(shù)裝備市場需求增長速度最快的領(lǐng)域，是中國物流技術(shù)水平提升最快的領(lǐng)域，是中國物流技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新熱

點(diǎn)領(lǐng)域，是中國智慧物流發(fā)展最快的領(lǐng)域。

       在電商物流與快遞領(lǐng)域，物流大腦、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)得到應(yīng)用，無人倉、智能

倉、自動化立體庫、高速分揀系統(tǒng)、自動裝卸系統(tǒng)、各類物流機(jī)器人呈現(xiàn)快速的技術(shù)創(chuàng)新和迭代升級，其技

術(shù)水平和應(yīng)用場景在國際上已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。目前中國快遞業(yè)務(wù)量已經(jīng)占全球快遞業(yè)務(wù)量一半以上，中國

電商物流與快遞的物流技術(shù)與產(chǎn)品的市場需求也占世界一半以上。

       分揀系統(tǒng)是電商快遞領(lǐng)域最典型和應(yīng)用最廣泛的物流技術(shù)裝備，近年來市場需求爆發(fā)增長，帶動了金峰、

華南新海、中郵信源、中科微至、德馬物流等一批知名企業(yè)高速增長。

       2021年順豐等企業(yè)將進(jìn)入物流技術(shù)裝備升級改造高峰，對快遞分揀系統(tǒng)需求猛增，再疊加其他行業(yè)對分

揀系統(tǒng)需求，我預(yù)計(jì)2021年中國分揀系統(tǒng)市場至少在210億以上。 

三、2021年中國物流技術(shù)裝備市場增長的特點(diǎn)分析

1、替代人工作業(yè)：

       2021年中國物流技術(shù)裝備最大的市場需求還是替代人工作業(yè)。低層次的是用機(jī)械化取代人工作業(yè)；中層

次的是用自動化取代人工；高層次的是利用智能化技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)無人化作業(yè)。具體表現(xiàn)就是：自動分揀領(lǐng)域

發(fā)展很快，物流機(jī)器人技術(shù)日新月異，物流自動化設(shè)備高速發(fā)展。當(dāng)然，在一些領(lǐng)域也出現(xiàn)了機(jī)器管理人工

作業(yè)，人類被機(jī)器奴役的情況，如美團(tuán)、餓了嗎等即時(shí)配送系統(tǒng)，大數(shù)據(jù)算法優(yōu)化和指揮調(diào)度騎手配送，系

統(tǒng)開始壓榨人工勞動。

2、節(jié)省運(yùn)作空間：

       根據(jù)對物流中心項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)分析，倉庫租金成本在倉儲運(yùn)作成本的占比平均高于30%，且還在呈現(xiàn)逐

年增加趨勢。因此，新的物流設(shè)備技術(shù)應(yīng)用的使命之一是提高倉庫空間利用率和降低租金成本。這一趨勢帶

動了快遞分揀系統(tǒng)向緊湊型、立體化等方向發(fā)展；立體倉庫向密集型倉庫+穿梭車方向發(fā)展；傳統(tǒng)高架庫由

前移式叉車+3.2米寬巷道，向窄巷道智能叉車+1.8米窄巷道方向發(fā)展；

3、場景驅(qū)動創(chuàng)新：

       智能設(shè)備技術(shù)大部分應(yīng)用需求是對現(xiàn)有物流設(shè)施場景的改造，人機(jī)同場混合作業(yè)、即插即用智能硬件、

模塊化柔性擴(kuò)展等功能是智能設(shè)備技術(shù)必須要實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用功能。2021年尤其需要關(guān)注社區(qū)團(tuán)購帶來的網(wǎng)格

倉分揀場景、新零售物流場景的技術(shù)設(shè)備創(chuàng)新研發(fā)；

4、提升物流效率：

        過去十幾年的發(fā)展，中國物流運(yùn)作領(lǐng)域的人工自主的效率已經(jīng)被提高到極致，機(jī)械設(shè)備和自動化設(shè)備技

術(shù)雖然還有很大的應(yīng)用空間但也都到了效率曲線末端。2021年需要關(guān)注能夠?qū)崿F(xiàn)效率跳躍性提升的新技術(shù)，

包括利用倉儲管理與執(zhí)行軟件+物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟件+大數(shù)據(jù)分析軟件+物流智能硬件群融合模式，實(shí)現(xiàn)軟件定

義物流技術(shù)裝備系統(tǒng)。

四、2021年中國物流技術(shù)裝備市場需求熱點(diǎn)分析

1、電商物流仍是最大熱點(diǎn)：

       疫情爆發(fā)更加推動了人們在線購物的意識，據(jù)國家郵政局公布數(shù)據(jù)，2020年我國快遞業(yè)務(wù)量完成830

億件，同比增長30.8%，比預(yù)計(jì)的同比增長18%提升了12個百分點(diǎn)，遠(yuǎn)高于預(yù)期。2021年預(yù)計(jì)電商物流仍

將繼續(xù)高速增長，快遞業(yè)務(wù)量將超過1000億件，因此電商物流仍然是物流技術(shù)裝備最大的市場熱點(diǎn)；

2、冷鏈物流成為市場焦點(diǎn)：

       一是隨著人們對生鮮食品安全的要求越來越高，隨著國家出臺眾多支持冷鏈物流發(fā)展各項(xiàng)政策，將持續(xù)

推動冷鏈物流技術(shù)裝備市場需求增長；另一方面，新冠疫情爆發(fā)，出現(xiàn)了物傳人，冷鏈物流是最危險(xiǎn)的病毒

傳播路徑，因此2021年必將帶動冷鏈物流病毒消殺設(shè)備超高速增長。

3、社區(qū)團(tuán)購成為最新需求熱點(diǎn)：

       2020年出現(xiàn)百團(tuán)大戰(zhàn)，社區(qū)團(tuán)購成為新零售創(chuàng)新模式的最大熱點(diǎn)。社區(qū)團(tuán)購物流新場景對物流技術(shù)與裝

備提出了挑戰(zhàn)，更帶來了需求。目前社區(qū)團(tuán)購物流場景，尤其是網(wǎng)格倉分揀場景，目前物流運(yùn)作還很混亂，

缺乏最適合的分揀設(shè)備，急需物流技術(shù)創(chuàng)新。

4、智能制造仍是市場熱點(diǎn)：

       2021年智能制造2025繼續(xù)推動物流智能化發(fā)展，是機(jī)器人、智能倉、智能分揀等產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域

之一；此外，2021年需要關(guān)注電商+智能制造的C2M創(chuàng)新模式、新能源汽車領(lǐng)域、半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域

的市場需求增長。

5、其他市場熱點(diǎn)：

傳統(tǒng)的醫(yī)藥煙草、服裝鞋帽、家居物流、城市配送等領(lǐng)域也將是2021年物流技術(shù)與裝備的市場熱點(diǎn)。

參考資料：

1、北京起重運(yùn)輸研究院：孫吉澤，《物流倉儲裝備市場現(xiàn)狀及技術(shù)發(fā)展趨勢》

2、曠視：王銀學(xué)，《人工智能物流技術(shù)應(yīng)用初探》等

3、金峰集團(tuán)：蔡熙，《中國自動分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展報(bào)告 2020》等

注：本文轉(zhuǎn)載于寶開智能高級顧問王繼祥微信公眾號